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如果这是一轮的冬天的始端,那这次的冬天可能来得比以往要更早一些。比起2014-2016年的牛市,这一轮市场周期存在着一些明显的不同:1)这一轮应对经济下行的宽松的货币政策是偏克制的。历史上,一旦经济名义增长处于下滑周期,货币政策往往会处于宽松的状态,而这一次的宽松的货币政策,却似乎提前于经济名义增长见底的时间而中止,我们猜测这与比以往更强的资金脱实就虚的偏好有关。如果货币政策宽松的空间不被再次打开,在融资周期缓慢复苏的影响下,银行间流动性可能已经处于由松及紧的拐点位置上。

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3.2 金融周期下半场通常伴随货币贬值一国汇率的供求不仅受到实体经济的影响,同样也受到国内信贷扩张与收缩、资产回报率涨跌等金融因素的影响。在金融周期下半场,经济进入去杠杆阶段,信贷收缩,房价回调,需求下行,过剩资金转而向外流出,带来货币贬值压力。

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